01. 羅剎海市有一馬姓商人乘船到外地經商，不幸遇上颱風，毀掉貨船，而他在海上漂流了數天，終於在“大羅剎國”上了岸。羅剎國以貌取人，以醜為美，俊美的馬氏在羅剎國成了最醜的人……
02. 畫皮家住太原的王某，一天早上，遇到一位離家出走的妙齡女子，心生憐愛，於是，靜悄悄地將該女子收留在自己的書齋，朝夕相對。豈料，該女子是一隻披上人皮的厲鬼……
03. 胡四相公山東住有一位性情豪邁的張虛一，他聽說城裡有一所院子，成了狐狸的居所，於是便誠心拜訪。張虛一遇到自稱胡四相公的狐狸，並結成好友，經常相聚飲酒。數年後，張虛一生意失敗，胡四相公便幫了他一把……
04. 陸判朱爾旦與朋友打賭，在三更夜半，將面帶綠色、滿面紅鬚的判官木像從廟宇中背出來。朱爾旦在判官木像前敬酒，並邀請探訪。次日晚上，陸姓判官依約到朱爾旦的家喝酒，並結為好友。後來，還替朱爾旦換上一個聰明的心……
05. 蓮花公主山東住有一位書生竇曉輝，一日，在家午睡，矇矓中被帶到一大王的宮殿，大王並將公主蓮花許配給竇曉輝。怎料，他們成親不久，便有妖蛇入侵大王的領地，竇曉輝這才發現大王和公主都不是人……
06. 荷花讀書人宗相若遇到一位年輕貌美的女子，常常邀請她到府中相聚，後來得知她乃狐狸精，並聽從一位僧人的方法將狐狸精收服。但是，到了最後一刻，宗相若念及以往的恩情，放了狐狸精一條生路。狐狸精覺悟前非，決心報恩……
07. 雲翠仙梁有才在廟宇裡踫到雲翠仙，立時向她的母親提親。雖然雲翠仙極力反對，認為梁有才生性浪蕩，沒有品德，但是母命難違，於是無奈下嫁。梁有才很快便露出真面目，酗酒賭博，欠下巨債，打算賣妻還債……
08. 狐狸嫁女殷士丹與朋友打賭，到一所荒廢已久的居所住一晚。殷士丹進入破屋不久便睡著了。矇矓間，發現原來狐仙剛巧嫁女，熱鬧非常，殷士丹亦被邀為座上客，為證明自己參與了盛宴，不惜偷了席間的一隻金杯……
09. 夢娘白老漢的大兒子白甲在南方當縣令，兩年沒有通信。一晚，白老漢夢見自己來到兒子的衙門，門口站著一隻大狼，台階上甚至見一具具白骨。白老漢醒來，派人勸白甲要做好官，白甲不聽，最後難逃身首異處的厄運……
10. 薛慰娘豐玉桂一天餓昏，倒在路邊一個墳墓旁，矇矓中，一位老伯對他說一個多月之後會有親人來找他，只要豐玉桂幫忙帶路，便將義女兒薛慰娘許配給他。豐玉桂醒來，完成老伯拜託的事，並娶了薛慰娘為妻……
11. 八大王馮秀才的朋友以鱉償債，馮秀才見鱉的樣子奇怪，於是放生了牠。後來，馮秀才在河邊遇到洮水的八大王，原來正是當日他所釋放的鱉。八大王為了報恩，送贈他一雙明亮的眼晴，凡有珠寶的地方，無論多隱蔽，他也可以看出來……
12. 嬰寧（共五集）書生王子服豔遇佳麗嬰寧，相思成疾。尋芳覓裳的嬰寧竟是狐生鬼養的表妹。琴棋書畫、伉儷結緣、喜氣洋洋、福星高照。王府從此沒有人事的傾軋、沒有邪惡的爭奪，沒有齷齪的淫慾，然而，在這等森嚴、禮教傳統的人間社會裡，能允許嬰寧幸福生活嗎？嬰寧的睿容、善良、天真、純潔給王子服帶來的是福？是禍？
