老餅再造人
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人類與吸血鬼的激鬥！命運的齒輪，現在即將轉動……。
故事進入「悲歎之星」篇！！純潔無垢的少女－艾絲緹•布蘭雪
遭到人類背叛的吸血鬼－咎勒•卡達爾
為了復仇而活的這兩人，最後會有什麼命運－！！
第1話 FLIGHT NIGHT
飛行貨客船崔斯坦號被人劫持，首謀者則是人類的敵人－吸血鬼。倖存下來的客房服務人員潔西卡，以及看起來似乎有點不可靠的神父亞伯•奈特羅德，為了奪回船的控制權而展開行動。
第2話 WITCH HUNT
在恐怖組織「惡之華」的秘密基地，亞伯與托雷士遭遇到了無數的吸血鬼屍體。唯一的生存者是看似被吸血鬼抓來的少女•艾莉絲。亞伯究竟能否救得了這名彷彿小貓咪般，將內心緊緊封閉的少女呢？
第3話 The Star Of Sorrow I. City Of Blood
亞伯為了尋找「星星」而來到自由都市伊什特萬。統治此地的領主咎勒，本身是個吸血鬼，而亞伯的幫手則是艾絲緹修女與一個名叫「狄特里希」的年輕人，然而這兩人卻隱藏著某個秘密……。
第4話 The Star Of Sorrow II. Hunters' Banquet
由於咎勒的愛妻遭到人類的殺害，因此咎勒誓言要將人類全數殲滅，以報殺妻之仇。他打算將過去為了拯救這個城市而發明的「悲歎之星」，改造為恐怖的破壞性武器。最後，這顆「星星」將攻擊目標鎖定為羅馬……。
抵達羅馬的艾絲緹與教皇廳成員的邂逅。
以及…復仇之鬼．孤高騎士「舞劍手」修格登場！
「獅牙」里昂登場！
「機械魔導士」將於巴塞隆納，演奏出毀滅的旋律——。
第5話 Yesterday, Today And Tomorrow
艾絲緹抵達了超越國家之機構「教皇廳」所在地的羅馬。國務卿卡特琳娜與充滿個性的Ax成員，一同迎接滿懷著理想的艾絲緹到來。艾絲緹在教皇廳遇見了一名因為被哥哥責罵，而獨自在庭院哭泣的少年……。
第6話 Sword Dancer
在阿姆斯特丹發生了一起疑似吸血鬼犯下的殺人慘案，卡特琳娜派遣對當地非常熟悉的Ax執行官，外號「舞劍手」的修格前往調查。修格與此事件的目擊者．阿格絲修女，共同查出的事件真相究竟是……。
第7話 Never Land
據報在某起襲擊事件當中，有人發現以人工「轉向」方式所創造，被稱為「妖精」的吸血鬼之蹤跡。在派遣執行官里昂．迦西亞的伴隨下，亞伯為了尋找關鍵人物•巴雷教授而來到教授所有的島上。他們來到這座島後才發現，這裡有一間只有小孩居住的孤兒院……。
第8話 Silent Noise
亞伯與派遣執行官諾耶•寶兒，前往巴塞隆納調查教會崩塌事件的真相，沒想到他們卻把事件的調查礎b一邊，突然開始觀光了起來。這對暗中愛戀著亞伯的諾耶來說，可說是一段最愉快的時光……。
卡特琳娜閉門思過！！Ax面臨解散危機！？誰能拯救墜入失意谷底的亞伯！？
亞絲塔洛雪•愛斯蘭、以恩•法透納登場！
人類與吸血鬼能否步上和解之道…！？
第9話 Overcount I. The Belfry Of Downfall
艾方索．岱斯提主教相隔五年又回到了羅馬，卡特琳娜也在此時得知「Silent Noise」的下一個目標居然就是羅馬。這時候，無法及時救出諾耶的亞伯，因為極度悲傷而打算辭去Ax的職務……。
第10話 Overcount II. Lucifer's Choice
在艾方索主教面前做出失態舉動的卡特琳娜，被命令在家不得外出。Ax成員為了不讓羅馬成為第二個巴塞隆納，因而傾全力搜索「Silent Noise」的下落。在背後策劃這一切陰謀的人物．坎柏菲，最後終於出現在卡特琳娜面前……。
第11話 From The Empire
為了追捕連續殺人犯札格雷布伯爵安德烈，真人類帝國派遣了直轄監察官亞絲塔洛雪•愛斯蘭，與亞伯共同展開緝捕行動。然而，過去曾被安德烈殺害「搭檔」的亞絲塔，卻企圖獨自前往復仇……。
第12話 The Iblis I. Evening Visitors
自稱是真人類帝國使者的長生種以恩．法透納，前來會見卡特琳娜；但由於以恩遭到托雷士誤會是暗殺者，因此以恩也被迫逃離。事後，卡特琳娜命令亞伯前往保護以恩的安全……。
熾熱沙漠城市，吹起了背叛與策謀的風暴！
再度暗中躍動的「騎士團」，其目的究竟是…！？
第13話 The Iblis II. Betrayal Blaze
帝國的特使以恩．法透納，在被冠上刺殺卡特琳娜之罪嫌後，便與艾絲緹、拉杜等人一起逃亡。在逃亡的過程中，一直被以恩視為搭檔的拉杜竟在此刻背叛了他！
第14話 The Iblis III. A Mark Of Sinner
拉杜真正的身分，其實是向來期盼長生種和短生種產生對立的「薔薇十字騎士團」之一員。身負重傷的以恩仍希望能與卡特琳娜見面，但「騎士團」仍毫不心軟地對他們發動攻擊。
真人類帝國皇帝遇害？撼動帝國的陰謀即將曝光！！
第17話 The Night Lords III. The Island Of Her Darling Children
艾絲緹在塞特的照顧下總算保住了一命，此時原本已經死亡的拉杜•巴旺居然再次出現在以恩面前。為此感到震驚的以恩，居然又聽到了拉杜說出企圖暗殺皇帝的恐怖陰謀。
第18話 The Night Lords IV. The Palace Of Jade
以恩與艾絲緹雙雙掉入了拉杜的陷阱，因此遭到拘禁。亞伯跟亞絲塔雖然努力的想要阻止這場暗殺行動，最後卻只能眼睜睜地看著皇帝所在的廟邸遭人引爆；而皇帝駕崩的消息，也撼動了帝國全土。
相隔900年的時光，亞伯與塞特兩兄妹再次重逢。全新戰役開啟序幕！
第19話 The Night Lords V. A Start Of Pilgrimage
吸血鬼的本性遭到激發的以恩，拼命壓抑著自己想要襲擊艾絲緹的念頭。「騎士團」的陰謀，也將迎接最終的局面；亞伯能否及時救出艾絲緹等人，並阻止狄特里希呢？
第20話 The Throne Of Roses I. Kingdom Of The North
教皇亞歷山卓XVIII世，前往因女王駕崩而產生動搖的阿爾比恩王國訪問，艾絲緹也與教皇同行。此時，在阿爾比恩王國首都倫迪尼姆的地底，長久以來一直遭到壓抑的憤恨，現在正要噴發出來。
美麗的「世界公敵」，降臨於持續混亂的阿爾比恩，其名為該隱…。亞伯與該隱的重逢，喚來的是一場慘劇。
第21話 The Throne Of Roses II. The Refuge
「隔離地區」發生了叛亂；Ax雖然相當擔心教皇的安危，但阿爾比恩卻只想著不讓叛亂的消息傳出去。另一方面，懦弱的教皇亞歷山卓XVIII世，當他與畏懼人類身影的「長生種」孩子們接觸後，內心開始產生了動搖。
第22話 The Throne Of Roses III. Lord Of Abyss
「騎士團」暗中前往阿爾比恩，並將「隔離地區」化為了人間地獄。當地底的四處爆發著激烈戰鬥的同時，白金漢宮也遭到了一名男子的破壞；這名男子名為該隱，而亞伯究竟會…。
在王都上空的成層圈爆發超越人類智慧的戰鬥！該隱對亞伯－－嚴肅的最後高潮，汝不得錯過！！
第23話 THE CROWN OF THORNS I. CITY IN THE MIST
在倫迪尼姆上空出現了奇怪的飛船。都市破壞兵器「湖之劍」的光芒，將王都化為一片焦土；另一方面，因為失去亞伯而傷心不已的艾絲緹，得知了關於自己的身世之謎…。
第24話 THE CROWN OF THORNS II. THE ROAD OF OATH
當Ax成員與詭異飛船持續著戰鬥時，托雷士帶著特別命令抵達了亞伯沉眠的教會。托雷士將「液體」注入了死去的亞伯遺體；此時該隱突然出現，並企圖奪取亞伯的肉體。
完
