經過兩年的市場培育，變形金剛已經成為當時家喻戶曉的玩具品牌。1986年對於變形金剛的發展來說是非常重要的一年。前兩年已經基本把原Diaclone中的主要產品用完，於是從1986年開始推出了大量原創人物，這些人物很多是在Diaclone末期就已經在設計中的。這一年中推出的新產品開始有了新的特點--合體。原本Diaclone中的合體基本都是六個或更多人組合，這無疑加大了開發的難度。於是Takara設計師把合體部隊規範為五人合體，隊長體型較大位於合體的軀幹部位，四名隊員體型較小擔任四肢。大無畏與飛天虎、守護神與混天豹陸續配對登場。 此外，孩之寶策划了變形金剛大電影。在大電影中，很多老的人物陣亡了，新一代的人物誕生了。因此大電影的實際作用是為玩具產品的更新換代做鋪墊。新一代變形金剛的設計風格也產生了很多變化，變形開始向超現實風格發展。這不僅僅是因為劇情開始從地球轉移到其他星球，更重要的是這樣可以不必為從汽車公司購買車型版權而花費大量資金。當時孩之寶負責劇情，設定案，Takara及東映動畫負責動畫製作和玩具開發及人物設定。由於那時的通訊手段不發達，公司間只能通過定期打長途電話來討論工作，導致了設計過程中的溝通不足。為了防止大電影的劇情泄密，孩之寶把洛狄文與甲威龍的設定案交給Takara及東映動畫時並沒有告訴對方這兩個人物是新一代的首領。Takara設計師以為甲威龍只是個要塞參謀，而洛狄文則只是個普通中型變形金剛，於是設計時並沒有象設計首領那麼投入，致使這兩個人物的玩具出來後令很多玩家失望。事後Takara的設計師很後悔，說如果當時知道他們的身份，會設計的更好
*馬格斯其玩具原本是Diaclone系列中首領人物戰鬥Convoy（即柯柏文）的能量強化版，原來的貨櫃車箱升級為大拖車並可變形為重裝甲穿在身上，進入變形金剛系列後刪除了原有的關係設定，將身著重裝甲的形態設定為獨立人物。由於當時官方也沒對此做任何解釋，所以玩家對於為什麼柯柏文車頭與馬格斯車頭是一樣的非常不解。
*設計hot rod與Rodimus convoy/Rodimus Prime的國弘高史曾說，如果他知道Rodimus是Convoy/optimus prime的繼承人，他會把他設計更酷一點，而不是簡單的旅行車
