自開天闢地以後，天地間的一切在天帝的治下原本過著和平祥和的生活。然而由於雷神帝釋天的突然叛變，使得戰亂突然襲擊了原本安寧的世界。原來的天帝慘遭斬首，而守護鬥神阿修羅王也戰敗被殺，帝釋天竄得大位，天界自此進入了高壓的統治時代。
過了三百年後，有天界最強武神將之稱的北方夜叉族族長夜叉王，在聽到好友占星師九曜的預言後，前去幻力森林尋找在預言中將會殺掉自己的阿修羅族王子阿修羅。在見到阿修羅並解開其封印後，夜叉王發覺其竟為一無性別之分且隱藏有另一性格（且其外型亦為較成熟之少年外型）的嬰兒（後來旋即成長為幼童），於是夜叉王乃決意將之收養並且予以保護。
然而，此舉卻違逆了帝釋天而使得夜叉一族在夜叉王外出時慘遭北方將軍昆沙門天率軍予以滅族。自此，夜叉王乃決意依照九耀之預言，帶著阿修羅開始了尋找滅天之「破」的「六星」以打倒帝釋天的旅程。
冰城炎獄篇
講述的是關於聖傳第4卷中的惡魔公主愛染明王的故事。夜叉王和阿修羅一行人被天帝軍追殺至北方夜叉族領地，遇到冰之城被妖魔同化的神族小公主愛染明王。。。
在漫畫原作中被妖魔吃掉的愛染明王，在這裡被改為因為無法忍受孤獨寂寞而自甘為魔。
雙城炎雷篇
這一部講述了阿修羅，夜叉王，孔雀等人攻入善見城的情節。天帝雷神帝釋天以雷神之名威震天界，阿修羅王則擁有操縱火焰及幻力的能力。天帝所住的"善見城"下方是阿修羅族的"阿修羅城",如同水中的倒影，稱為雙城。
